הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
14 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
6.78%
תשואה 12 חודשים
21.16%
תשואה שנתית · 3 שנים
15.53%
תשואה שנתית · 5 שנים
8.62%
דמי ניהול מהצבירה
0.13%
דמי ניהול מהפקדות
1.28%
סך נכסים
3.2 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
2.01%
מדד שארפ
1.12
סטיית תקן
7.00%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪158.2
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 2.01% | ₪158.2 |
| אפריל 2026 | 4.55% | ₪155.1 |
| מרץ 2026 | -3.03% | ₪148.4 |
| פברואר 2026 | 0.68% | ₪153.0 |
| ינואר 2026 | 2.55% | ₪152.0 |
| דצמבר 2025 | 1.37% | ₪148.2 |
| נובמבר 2025 | 1.37% | ₪146.2 |
| אוקטובר 2025 | 1.50% | ₪144.2 |
| ספטמבר 2025 | 2.18% | ₪142.1 |
| אוגוסט 2025 | 1.15% | ₪139.0 |
| יולי 2025 | 1.30% | ₪137.5 |
| יוני 2025 | 3.91% | ₪135.7 |
| מאי 2025 | 2.56% | ₪130.6 |
| אפריל 2025 | 1.01% | ₪127.3 |
| מרץ 2025 | -1.89% | ₪126.1 |
| פברואר 2025 | 0.41% | ₪128.5 |
| ינואר 2025 | 1.38% | ₪128.0 |
| דצמבר 2024 | 0.99% | ₪126.2 |
| נובמבר 2024 | 2.81% | ₪125.0 |
| אוקטובר 2024 | 0.58% | ₪121.6 |
| ספטמבר 2024 | 1.87% | ₪120.9 |
| אוגוסט 2024 | 1.31% | ₪118.6 |
| יולי 2024 | 1.50% | ₪117.1 |
| יוני 2024 | 0.41% | ₪115.4 |
| מאי 2024 | 1.46% | ₪114.9 |
| אפריל 2024 | -1.69% | ₪113.3 |
| מרץ 2024 | 2.58% | ₪115.2 |
| פברואר 2024 | 2.58% | ₪112.3 |
| ינואר 2024 | 0.31% | ₪109.5 |
| דצמבר 2023 | 3.19% | ₪109.1 |
| נובמבר 2023 | 4.29% | ₪105.8 |
| אוקטובר 2023 | -3.87% | ₪101.4 |
| ספטמבר 2023 | -1.48% | ₪105.5 |
| אוגוסט 2023 | -0.53% | ₪107.1 |
| יולי 2023 | 2.71% | ₪107.7 |
| יוני 2023 | 2.15% | ₪104.8 |
| מאי 2023 | 0.53% | ₪102.6 |
| אפריל 2023 | 1.20% | ₪102.1 |
| מרץ 2023 | 0.42% | ₪100.9 |
| פברואר 2023 | -2.04% | ₪100.4 |
| ינואר 2023 | 2.53% | ₪102.5 |
מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.07% | 7.44% | 0.14% | 61.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 10.72% | 7.57% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 10.69% | 9.40% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 10.38% | 8.34% | 0.14% | 40 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 10.12% | 9.45% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה (הקרן הזו) | 8.62% | 6.78% | 0.13% | 3.2 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.