הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי)
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול שקלי טווח קצר · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
7 מתוך 10
תשואה מתחילת השנה
1.69%
תשואה 12 חודשים
4.49%
תשואה שנתית · 3 שנים
4.38%
תשואה שנתית · 5 שנים
2.93%
דמי ניהול מהצבירה
0.13%
דמי ניהול מהפקדות
1.28%
סך נכסים
12 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
0.42%
מדד שארפ
-0.29
סטיית תקן
0.66%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪115.0
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 0.42% | ₪115.0 |
| אפריל 2026 | 0.45% | ₪114.5 |
| מרץ 2026 | 0.09% | ₪114.0 |
| פברואר 2026 | 0.27% | ₪113.9 |
| ינואר 2026 | 0.45% | ₪113.6 |
| דצמבר 2025 | 0.38% | ₪113.1 |
| נובמבר 2025 | 0.31% | ₪112.6 |
| אוקטובר 2025 | 0.44% | ₪112.3 |
| ספטמבר 2025 | 0.33% | ₪111.8 |
| אוגוסט 2025 | 0.44% | ₪111.4 |
| יולי 2025 | 0.32% | ₪110.9 |
| יוני 2025 | 0.50% | ₪110.6 |
| מאי 2025 | 0.28% | ₪110.0 |
| אפריל 2025 | 0.46% | ₪109.7 |
| מרץ 2025 | 0.24% | ₪109.2 |
| פברואר 2025 | 0.30% | ₪109.0 |
| ינואר 2025 | 0.40% | ₪108.6 |
| דצמבר 2024 | 0.43% | ₪108.2 |
| נובמבר 2024 | 0.36% | ₪107.7 |
| אוקטובר 2024 | 0.41% | ₪107.3 |
| ספטמבר 2024 | 0.33% | ₪106.9 |
| אוגוסט 2024 | 0.32% | ₪106.6 |
| יולי 2024 | 0.41% | ₪106.2 |
| יוני 2024 | 0.47% | ₪105.8 |
| מאי 2024 | 0.28% | ₪105.3 |
| אפריל 2024 | 0.30% | ₪105.0 |
| מרץ 2024 | 0.32% | ₪104.7 |
| פברואר 2024 | 0.34% | ₪104.3 |
| ינואר 2024 | 0.45% | ₪104.0 |
| דצמבר 2023 | 0.39% | ₪103.5 |
| נובמבר 2023 | 0.42% | ₪103.1 |
| אוקטובר 2023 | 0.28% | ₪102.7 |
| ספטמבר 2023 | 0.24% | ₪102.4 |
| אוגוסט 2023 | 0.39% | ₪102.2 |
| יולי 2023 | 0.32% | ₪101.8 |
| יוני 2023 | 0.35% | ₪101.4 |
| מאי 2023 | 0.29% | ₪101.1 |
| אפריל 2023 | 0.40% | ₪100.8 |
| מרץ 2023 | 0.43% | ₪100.4 |
| פברואר 2023 | -0.14% | ₪100.0 |
| ינואר 2023 | 0.10% | ₪100.1 |
מול המתחרות במסלול שקלי טווח קצר
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה כספי (שקלי) | 4.83% | 2.45% | 0.14% | 151 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי) | 4.45% | 2.18% | 0.16% | 286 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | 4.45% | 2.19% | 0.14% | 169 מיליון ₪ |
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | 4.38% | 2.18% | 0.14% | 277 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי) | 3.37% | 2.00% | 0.19% | 12 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) (הקרן הזו) | 2.93% | 1.69% | 0.13% | 12 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.