הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול שקלי טווח קצר · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
3 מתוך 10
תשואה מתחילת השנה
2.19%
תשואה 12 חודשים
5.20%
תשואה שנתית · 3 שנים
5.34%
תשואה שנתית · 5 שנים
4.45%
דמי ניהול מהצבירה
0.14%
דמי ניהול מהפקדות
1.53%
סך נכסים
169 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
0.73%
מדד שארפ
2.41
סטיית תקן
0.55%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪119.1
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 0.73% | ₪119.1 |
| אפריל 2026 | 0.54% | ₪118.3 |
| מרץ 2026 | 0.22% | ₪117.6 |
| פברואר 2026 | 0.25% | ₪117.4 |
| ינואר 2026 | 0.43% | ₪117.1 |
| דצמבר 2025 | 0.25% | ₪116.6 |
| נובמבר 2025 | 0.46% | ₪116.3 |
| אוקטובר 2025 | 0.27% | ₪115.8 |
| ספטמבר 2025 | 0.56% | ₪115.4 |
| אוגוסט 2025 | 0.54% | ₪114.8 |
| יולי 2025 | 0.43% | ₪114.2 |
| יוני 2025 | 0.40% | ₪113.7 |
| מאי 2025 | 0.61% | ₪113.2 |
| אפריל 2025 | 0.57% | ₪112.6 |
| מרץ 2025 | 0.28% | ₪111.9 |
| פברואר 2025 | 0.48% | ₪111.6 |
| ינואר 2025 | 0.32% | ₪111.1 |
| דצמבר 2024 | 0.32% | ₪110.7 |
| נובמבר 2024 | 0.51% | ₪110.4 |
| אוקטובר 2024 | 0.36% | ₪109.8 |
| ספטמבר 2024 | 0.61% | ₪109.4 |
| אוגוסט 2024 | 0.47% | ₪108.8 |
| יולי 2024 | 0.43% | ₪108.2 |
| יוני 2024 | 0.52% | ₪107.8 |
| מאי 2024 | 0.56% | ₪107.2 |
| אפריל 2024 | 0.49% | ₪106.6 |
| מרץ 2024 | 0.45% | ₪106.1 |
| פברואר 2024 | 0.36% | ₪105.6 |
| ינואר 2024 | 0.41% | ₪105.3 |
| דצמבר 2023 | 0.32% | ₪104.8 |
| נובמבר 2023 | 0.53% | ₪104.5 |
| אוקטובר 2023 | 0.27% | ₪103.9 |
| ספטמבר 2023 | 0.42% | ₪103.7 |
| אוגוסט 2023 | 0.49% | ₪103.2 |
| יולי 2023 | 0.35% | ₪102.7 |
| יוני 2023 | 0.42% | ₪102.4 |
| מאי 2023 | 0.54% | ₪101.9 |
| אפריל 2023 | 0.50% | ₪101.4 |
| מרץ 2023 | 0.56% | ₪100.9 |
| פברואר 2023 | 0.10% | ₪100.3 |
| ינואר 2023 | 0.22% | ₪100.2 |
מול המתחרות במסלול שקלי טווח קצר
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה כספי (שקלי) | 4.83% | 2.45% | 0.14% | 151 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי) | 4.45% | 2.18% | 0.16% | 286 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) (הקרן הזו) | 4.45% | 2.19% | 0.14% | 169 מיליון ₪ |
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | 4.38% | 2.18% | 0.14% | 277 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי) | 3.37% | 2.00% | 0.19% | 12 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.