הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול עוקבי מדדים · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
9 מתוך 52
תשואה מתחילת השנה
-5.42%
תשואה 12 חודשים
-4.45%
תשואה שנתית · 3 שנים
4.35%
תשואה שנתית · 5 שנים
2.55%
דמי ניהול מהצבירה
0.61%
דמי ניהול מהפקדות
—
סך נכסים
390 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
-1.55%
מדד שארפ
-0.22
סטיית תקן
6.76%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪120.0
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | -1.55% | ₪120.0 |
| אפריל 2026 | -0.86% | ₪121.9 |
| מרץ 2026 | -3.07% | ₪123.0 |
| פברואר 2026 | 1.58% | ₪126.9 |
| ינואר 2026 | -1.58% | ₪124.9 |
| דצמבר 2025 | -1.49% | ₪126.9 |
| נובמבר 2025 | 0.28% | ₪128.8 |
| אוקטובר 2025 | 0.14% | ₪128.5 |
| ספטמבר 2025 | 1.58% | ₪128.3 |
| אוגוסט 2025 | -0.08% | ₪126.3 |
| יולי 2025 | 1.39% | ₪126.4 |
| יוני 2025 | -0.77% | ₪124.7 |
| מאי 2025 | -0.08% | ₪125.6 |
| אפריל 2025 | -1.11% | ₪125.7 |
| מרץ 2025 | 2.77% | ₪127.2 |
| פברואר 2025 | -0.71% | ₪123.7 |
| ינואר 2025 | 0.32% | ₪124.6 |
| דצמבר 2024 | -0.83% | ₪124.2 |
| נובמבר 2024 | -0.14% | ₪125.3 |
| אוקטובר 2024 | -2.02% | ₪125.4 |
| ספטמבר 2024 | 3.40% | ₪128.0 |
| אוגוסט 2024 | -1.11% | ₪123.8 |
| יולי 2024 | 1.53% | ₪125.2 |
| יוני 2024 | 3.26% | ₪123.3 |
| מאי 2024 | 1.58% | ₪119.4 |
| אפריל 2024 | -0.83% | ₪117.6 |
| מרץ 2024 | 4.52% | ₪118.5 |
| פברואר 2024 | 0.35% | ₪113.4 |
| ינואר 2024 | 0.42% | ₪113.0 |
| דצמבר 2023 | 1.51% | ₪112.5 |
| נובמבר 2023 | -1.41% | ₪110.9 |
| אוקטובר 2023 | 2.73% | ₪112.5 |
| ספטמבר 2023 | -1.96% | ₪109.5 |
| אוגוסט 2023 | 1.42% | ₪111.7 |
| יולי 2023 | 2.67% | ₪110.1 |
| יוני 2023 | 1.49% | ₪107.2 |
| מאי 2023 | 1.53% | ₪105.7 |
| אפריל 2023 | 3.29% | ₪104.1 |
| מרץ 2023 | -0.08% | ₪100.8 |
| פברואר 2023 | -1.97% | ₪100.8 |
| ינואר 2023 | 2.86% | ₪102.9 |
מול המתחרות במסלול עוקבי מדדים
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 10.70% | -2.14% | 0.57% | 9.5 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 10.58% | -2.17% | 0.50% | 7 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 10.56% | -2.12% | 0.54% | 3.3 מיליארד ₪ |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 10.34% | -2.32% | 0.48% | 4.2 מיליארד ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | 9.58% | -2.33% | 0.70% | 2 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש (הקרן הזו) | 2.55% | -5.42% | 0.61% | 390 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.