הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול עוקבי מדדים · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
1 מתוך 52
תשואה מתחילת השנה
-2.14%
תשואה 12 חודשים
3.69%
תשואה שנתית · 3 שנים
12.34%
תשואה שנתית · 5 שנים
10.70%
דמי ניהול מהצבירה
0.57%
דמי ניהול מהפקדות
—
סך נכסים
9.5 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
0.38%
מדד שארפ
0.67
סטיית תקן
9.93%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪163.8
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 0.38% | ₪163.8 |
| אפריל 2026 | 3.28% | ₪163.2 |
| מרץ 2026 | -4.05% | ₪158.0 |
| פברואר 2026 | 0.16% | ₪164.6 |
| ינואר 2026 | -1.78% | ₪164.4 |
| דצמבר 2025 | -1.97% | ₪167.4 |
| נובמבר 2025 | 0.49% | ₪170.7 |
| אוקטובר 2025 | 0.77% | ₪169.9 |
| ספטמבר 2025 | 2.68% | ₪168.6 |
| אוגוסט 2025 | 0.17% | ₪164.2 |
| יולי 2025 | 2.85% | ₪163.9 |
| יוני 2025 | 0.90% | ₪159.4 |
| מאי 2025 | 2.84% | ₪157.9 |
| אפריל 2025 | -2.69% | ₪153.6 |
| מרץ 2025 | -0.39% | ₪157.8 |
| פברואר 2025 | -3.75% | ₪158.4 |
| ינואר 2025 | 1.26% | ₪164.6 |
| דצמבר 2024 | -1.76% | ₪162.6 |
| נובמבר 2024 | 3.22% | ₪165.5 |
| אוקטובר 2024 | -0.57% | ₪160.3 |
| ספטמבר 2024 | 4.10% | ₪161.2 |
| אוגוסט 2024 | -1.12% | ₪154.9 |
| יולי 2024 | 1.24% | ₪156.6 |
| יוני 2024 | 5.38% | ₪154.7 |
| מאי 2024 | 3.28% | ₪146.8 |
| אפריל 2024 | -2.19% | ₪142.2 |
| מרץ 2024 | 5.92% | ₪145.3 |
| פברואר 2024 | 3.44% | ₪137.2 |
| ינואר 2024 | 1.98% | ₪132.7 |
| דצמבר 2023 | 2.26% | ₪130.1 |
| נובמבר 2023 | 1.07% | ₪127.2 |
| אוקטובר 2023 | 1.37% | ₪125.9 |
| ספטמבר 2023 | -2.95% | ₪124.2 |
| אוגוסט 2023 | 1.34% | ₪127.9 |
| יולי 2023 | 4.46% | ₪126.2 |
| יוני 2023 | 4.63% | ₪120.9 |
| מאי 2023 | 2.44% | ₪115.5 |
| אפריל 2023 | 4.78% | ₪112.8 |
| מרץ 2023 | -0.52% | ₪107.6 |
| פברואר 2023 | 3.17% | ₪108.2 |
| ינואר 2023 | 4.85% | ₪104.8 |
מול המתחרות במסלול עוקבי מדדים
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 (הקרן הזו) | 10.70% | -2.14% | 0.57% | 9.5 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 10.58% | -2.17% | 0.50% | 7 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 10.56% | -2.12% | 0.54% | 3.3 מיליארד ₪ |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 10.34% | -2.32% | 0.48% | 4.2 מיליארד ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | 9.58% | -2.33% | 0.70% | 2 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.