דירוג תשואה 5 שנים במסלול
22 מתוך 26
תשואה מתחילת השנה
5.44%
תשואה 12 חודשים
12.15%
תשואה שנתית · 3 שנים
—
תשואה שנתית · 5 שנים
—
דמי ניהול מהצבירה
0.13%
דמי ניהול מהפקדות
1.28%
סך נכסים
9 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
-0.09%
מדד שארפ
—
סטיית תקן
—
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו ביולי 2024 שווים היום ₪128.6
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| יולי 2026 | -0.09% | ₪128.6 |
| יוני 2026 | -0.39% | ₪128.7 |
| מאי 2026 | 2.12% | ₪129.2 |
| אפריל 2026 | 4.24% | ₪126.5 |
| מרץ 2026 | -3.14% | ₪121.4 |
| פברואר 2026 | 0.57% | ₪125.3 |
| ינואר 2026 | 2.17% | ₪124.6 |
| דצמבר 2025 | 0.85% | ₪122.0 |
| נובמבר 2025 | 0.78% | ₪120.9 |
| אוקטובר 2025 | 1.57% | ₪120.0 |
| ספטמבר 2025 | 2.11% | ₪118.1 |
| אוגוסט 2025 | 0.91% | ₪115.7 |
| יולי 2025 | 1.12% | ₪114.7 |
| יוני 2025 | 3.38% | ₪113.4 |
| מאי 2025 | 2.28% | ₪109.7 |
| אפריל 2025 | 1.04% | ₪107.2 |
| מרץ 2025 | -1.96% | ₪106.1 |
| פברואר 2025 | 0.47% | ₪108.2 |
| ינואר 2025 | 1.55% | ₪107.7 |
| דצמבר 2024 | 0.70% | ₪106.1 |
| נובמבר 2024 | 2.11% | ₪105.4 |
| אוקטובר 2024 | 0.93% | ₪103.2 |
| ספטמבר 2024 | 1.35% | ₪102.2 |
| אוגוסט 2024 | 1.02% | ₪100.9 |
| יולי 2024 | -0.15% | ₪99.9 |
ממה מורכבת הקרן
חשיפות בפועל כפי שדווחו לרשות שוק ההון, באחוזים מנכסי הקרן.
חשיפה למניות 48.7%
חשיפה לחו"ל 50.6%
חשיפה למט"ח 19.3%
נכסים נזילים 90.7%
מול המתחרות במסלול הלכה
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה - הלכה | 9.17% | 6.59% | 0.16% | 5 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | 9.12% | 6.17% | 0.14% | 1.2 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה הלכה | 8.86% | 6.58% | 0.14% | 1 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית הלכה | 8.82% | 5.97% | 0.14% | 3 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 8.51% | 5.53% | 0.11% | 127 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה הלכה (הקרן הזו) | — | 5.44% | 0.13% | 9 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס פנסיה משלימה הלכה מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות. ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים שניצור קשר בנוגע לפנייתכם, כמפורט במדיניות הפרטיות. בלי ספאם ובלי העברת פרטים לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), יולי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. מה שמוצג כאן הוא מידע, לא ייעוץ פנסיוני או המלצה. החלטה אישית שווה שיחה עם בעל רישיון.