הפניקס השתלמות מניות
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מתמחים בניהול אקטיבי · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
17 מתוך 80
תשואה מתחילת השנה
11.53%
תשואה 12 חודשים
33.48%
תשואה שנתית · 3 שנים
23.51%
תשואה שנתית · 5 שנים
12.34%
דמי ניהול מהצבירה
0.58%
דמי ניהול מהפקדות
—
סך נכסים
6.6 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
2.96%
מדד שארפ
1.15
סטיית תקן
11.31%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪194.8
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 2.96% | ₪194.8 |
| אפריל 2026 | 8.03% | ₪189.2 |
| מרץ 2026 | -4.73% | ₪175.1 |
| פברואר 2026 | 0.65% | ₪183.8 |
| ינואר 2026 | 4.57% | ₪182.6 |
| דצמבר 2025 | 2.00% | ₪174.7 |
| נובמבר 2025 | 1.71% | ₪171.2 |
| אוקטובר 2025 | 2.30% | ₪168.3 |
| ספטמבר 2025 | 3.35% | ₪164.6 |
| אוגוסט 2025 | 1.27% | ₪159.2 |
| יולי 2025 | 1.84% | ₪157.2 |
| יוני 2025 | 5.80% | ₪154.4 |
| מאי 2025 | 4.89% | ₪145.9 |
| אפריל 2025 | 1.36% | ₪139.1 |
| מרץ 2025 | -3.14% | ₪137.3 |
| פברואר 2025 | -0.58% | ₪141.7 |
| ינואר 2025 | 2.74% | ₪142.5 |
| דצמבר 2024 | 1.53% | ₪138.7 |
| נובמבר 2024 | 3.67% | ₪136.6 |
| אוקטובר 2024 | 0.92% | ₪131.8 |
| ספטמבר 2024 | 2.64% | ₪130.6 |
| אוגוסט 2024 | 1.25% | ₪127.2 |
| יולי 2024 | 1.74% | ₪125.7 |
| יוני 2024 | 0.80% | ₪123.5 |
| מאי 2024 | 2.33% | ₪122.5 |
| אפריל 2024 | -2.87% | ₪119.8 |
| מרץ 2024 | 3.72% | ₪123.3 |
| פברואר 2024 | 4.72% | ₪118.9 |
| ינואר 2024 | 0.39% | ₪113.5 |
| דצמבר 2023 | 4.43% | ₪113.1 |
| נובמבר 2023 | 5.76% | ₪108.3 |
| אוקטובר 2023 | -5.56% | ₪102.4 |
| ספטמבר 2023 | -2.03% | ₪108.4 |
| אוגוסט 2023 | -1.54% | ₪110.7 |
| יולי 2023 | 5.52% | ₪112.4 |
| יוני 2023 | 3.02% | ₪106.5 |
| מאי 2023 | 0.11% | ₪103.4 |
| אפריל 2023 | 2.66% | ₪103.3 |
| מרץ 2023 | -0.29% | ₪100.6 |
| פברואר 2023 | -2.79% | ₪100.9 |
| ינואר 2023 | 3.78% | ₪103.8 |
מול המתחרות במסלול מתמחים בניהול אקטיבי
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות למשפטנים מסלול מניות | 16.58% | 17.59% | 0.41% | 18 מיליון ₪ |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 15.77% | 12.93% | 0.59% | 1.1 מיליארד ₪ |
| רעות קרן השתלמות - מניות | 14.71% | 11.79% | 0.45% | 78 מיליון ₪ |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | 14.62% | 11.07% | 0.30% | 128 מיליון ₪ |
| עובדי מדינה - מסלול מניות | 14.00% | 11.54% | 0.38% | 156 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות מניות (הקרן הזו) | 12.34% | 11.53% | 0.58% | 6.6 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס השתלמות מניות מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.