הפניקס השתלמות הלכה
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול הלכתי · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
2 מתוך 18
תשואה מתחילת השנה
6.45%
תשואה 12 חודשים
18.38%
תשואה שנתית · 3 שנים
13.51%
תשואה שנתית · 5 שנים
7.64%
דמי ניהול מהצבירה
0.66%
דמי ניהול מהפקדות
—
סך נכסים
378 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
1.99%
מדד שארפ
1.01
סטיית תקן
6.39%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪152.0
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 1.99% | ₪152.0 |
| אפריל 2026 | 4.36% | ₪149.1 |
| מרץ 2026 | -3.06% | ₪142.8 |
| פברואר 2026 | 0.99% | ₪147.4 |
| ינואר 2026 | 2.16% | ₪145.9 |
| דצמבר 2025 | 0.91% | ₪142.8 |
| נובמבר 2025 | 0.93% | ₪141.5 |
| אוקטובר 2025 | 1.49% | ₪140.2 |
| ספטמבר 2025 | 2.24% | ₪138.2 |
| אוגוסט 2025 | 0.71% | ₪135.2 |
| יולי 2025 | 1.30% | ₪134.2 |
| יוני 2025 | 3.14% | ₪132.5 |
| מאי 2025 | 2.42% | ₪128.4 |
| אפריל 2025 | 0.54% | ₪125.4 |
| מרץ 2025 | -1.29% | ₪124.7 |
| פברואר 2025 | -0.10% | ₪126.4 |
| ינואר 2025 | 1.47% | ₪126.5 |
| דצמבר 2024 | 0.63% | ₪124.7 |
| נובמבר 2024 | 1.91% | ₪123.9 |
| אוקטובר 2024 | 0.17% | ₪121.6 |
| ספטמבר 2024 | 1.70% | ₪121.3 |
| אוגוסט 2024 | 0.95% | ₪119.3 |
| יולי 2024 | 1.17% | ₪118.2 |
| יוני 2024 | 1.36% | ₪116.8 |
| מאי 2024 | 1.23% | ₪115.3 |
| אפריל 2024 | -1.74% | ₪113.9 |
| מרץ 2024 | 2.37% | ₪115.9 |
| פברואר 2024 | 2.13% | ₪113.2 |
| ינואר 2024 | 0.29% | ₪110.8 |
| דצמבר 2023 | 2.58% | ₪110.5 |
| נובמבר 2023 | 4.12% | ₪107.7 |
| אוקטובר 2023 | -3.12% | ₪103.5 |
| ספטמבר 2023 | -1.59% | ₪106.8 |
| אוגוסט 2023 | -0.22% | ₪108.5 |
| יולי 2023 | 2.80% | ₪108.8 |
| יוני 2023 | 1.77% | ₪105.8 |
| מאי 2023 | 0.82% | ₪104.0 |
| אפריל 2023 | 1.52% | ₪103.1 |
| מרץ 2023 | 0.79% | ₪101.6 |
| פברואר 2023 | -1.82% | ₪100.8 |
| ינואר 2023 | 2.65% | ₪102.6 |
מול המתחרות במסלול הלכתי
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות מסלול הלכה | 7.82% | 7.84% | 0.67% | 686 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות הלכה (הקרן הזו) | 7.64% | 6.45% | 0.66% | 378 מיליון ₪ |
| קרן השתלמות לעובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית | 7.42% | 6.51% | 0.38% | 22 מיליון ₪ |
| מיטב השתלמות הלכה | 7.31% | 6.18% | 0.72% | 482 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות שריעה | 7.26% | 0.72% | 0.67% | 181 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס השתלמות הלכה מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.