הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מתמחים בניהול אקטיבי · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
52 מתוך 80
תשואה מתחילת השנה
1.51%
תשואה 12 חודשים
5.92%
תשואה שנתית · 3 שנים
5.29%
תשואה שנתית · 5 שנים
2.90%
דמי ניהול מהצבירה
0.64%
דמי ניהול מהפקדות
—
סך נכסים
740 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
1.08%
מדד שארפ
0.10
סטיית תקן
2.92%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪119.3
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 1.08% | ₪119.3 |
| אפריל 2026 | 0.63% | ₪118.1 |
| מרץ 2026 | -0.69% | ₪117.3 |
| פברואר 2026 | 0.28% | ₪118.1 |
| ינואר 2026 | 0.21% | ₪117.8 |
| דצמבר 2025 | 0.13% | ₪117.6 |
| נובמבר 2025 | 0.31% | ₪117.4 |
| אוקטובר 2025 | 0.66% | ₪117.1 |
| ספטמבר 2025 | 0.74% | ₪116.3 |
| אוגוסט 2025 | 0.72% | ₪115.4 |
| יולי 2025 | 0.31% | ₪114.6 |
| יוני 2025 | 1.40% | ₪114.2 |
| מאי 2025 | -0.20% | ₪112.7 |
| אפריל 2025 | 0.76% | ₪112.9 |
| מרץ 2025 | -0.06% | ₪112.0 |
| פברואר 2025 | 0.71% | ₪112.1 |
| ינואר 2025 | 0.34% | ₪111.3 |
| דצמבר 2024 | 0.59% | ₪110.9 |
| נובמבר 2024 | 1.02% | ₪110.3 |
| אוקטובר 2024 | 0.37% | ₪109.2 |
| ספטמבר 2024 | 0.61% | ₪108.8 |
| אוגוסט 2024 | 0.98% | ₪108.1 |
| יולי 2024 | 1.04% | ₪107.1 |
| יוני 2024 | 0.18% | ₪106.0 |
| מאי 2024 | -0.02% | ₪105.8 |
| אפריל 2024 | -0.43% | ₪105.8 |
| מרץ 2024 | 0.72% | ₪106.3 |
| פברואר 2024 | 0.35% | ₪105.5 |
| ינואר 2024 | 0.27% | ₪105.1 |
| דצמבר 2023 | 1.38% | ₪104.8 |
| נובמבר 2023 | 2.78% | ₪103.4 |
| אוקטובר 2023 | -2.05% | ₪100.6 |
| ספטמבר 2023 | -1.05% | ₪102.7 |
| אוגוסט 2023 | 0.55% | ₪103.8 |
| יולי 2023 | 0.50% | ₪103.2 |
| יוני 2023 | 0.48% | ₪102.7 |
| מאי 2023 | 1.23% | ₪102.2 |
| אפריל 2023 | 0.71% | ₪101.0 |
| מרץ 2023 | 0.53% | ₪100.3 |
| פברואר 2023 | -1.48% | ₪99.8 |
| ינואר 2023 | 1.26% | ₪101.3 |
מול המתחרות במסלול מתמחים בניהול אקטיבי
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות למשפטנים מסלול מניות | 16.58% | 17.59% | 0.41% | 18 מיליון ₪ |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 15.77% | 12.93% | 0.59% | 1.1 מיליארד ₪ |
| רעות קרן השתלמות - מניות | 14.71% | 11.79% | 0.45% | 78 מיליון ₪ |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | 14.62% | 11.07% | 0.30% | 128 מיליון ₪ |
| עובדי מדינה - מסלול מניות | 14.00% | 11.54% | 0.38% | 156 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח (הקרן הזו) | 2.90% | 1.51% | 0.64% | 740 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.