הפניקס השתלמות כספי (שקלי)
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מתמחים בניהול אקטיבי · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
48 מתוך 80
תשואה מתחילת השנה
1.72%
תשואה 12 חודשים
4.68%
תשואה שנתית · 3 שנים
4.48%
תשואה שנתית · 5 שנים
3.02%
דמי ניהול מהצבירה
0.60%
דמי ניהול מהפקדות
—
סך נכסים
249 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
0.43%
מדד שארפ
-0.03
סטיית תקן
0.65%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪115.3
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 0.43% | ₪115.3 |
| אפריל 2026 | 0.45% | ₪114.8 |
| מרץ 2026 | 0.14% | ₪114.3 |
| פברואר 2026 | 0.39% | ₪114.1 |
| ינואר 2026 | 0.30% | ₪113.7 |
| דצמבר 2025 | 0.41% | ₪113.4 |
| נובמבר 2025 | 0.35% | ₪112.9 |
| אוקטובר 2025 | 0.42% | ₪112.5 |
| ספטמבר 2025 | 0.38% | ₪112.0 |
| אוגוסט 2025 | 0.46% | ₪111.6 |
| יולי 2025 | 0.33% | ₪111.1 |
| יוני 2025 | 0.52% | ₪110.7 |
| מאי 2025 | 0.31% | ₪110.2 |
| אפריל 2025 | 0.44% | ₪109.8 |
| מרץ 2025 | 0.26% | ₪109.3 |
| פברואר 2025 | 0.32% | ₪109.1 |
| ינואר 2025 | 0.38% | ₪108.7 |
| דצמבר 2024 | 0.45% | ₪108.3 |
| נובמבר 2024 | 0.36% | ₪107.8 |
| אוקטובר 2024 | 0.40% | ₪107.4 |
| ספטמבר 2024 | 0.34% | ₪107.0 |
| אוגוסט 2024 | 0.33% | ₪106.6 |
| יולי 2024 | 0.40% | ₪106.3 |
| יוני 2024 | 0.48% | ₪105.9 |
| מאי 2024 | 0.29% | ₪105.3 |
| אפריל 2024 | 0.30% | ₪105.0 |
| מרץ 2024 | 0.33% | ₪104.7 |
| פברואר 2024 | 0.35% | ₪104.4 |
| ינואר 2024 | 0.42% | ₪104.0 |
| דצמבר 2023 | 0.42% | ₪103.6 |
| נובמבר 2023 | 0.44% | ₪103.2 |
| אוקטובר 2023 | 0.24% | ₪102.7 |
| ספטמבר 2023 | 0.25% | ₪102.5 |
| אוגוסט 2023 | 0.41% | ₪102.2 |
| יולי 2023 | 0.33% | ₪101.8 |
| יוני 2023 | 0.35% | ₪101.4 |
| מאי 2023 | 0.29% | ₪101.1 |
| אפריל 2023 | 0.40% | ₪100.8 |
| מרץ 2023 | 0.43% | ₪100.4 |
| פברואר 2023 | -0.13% | ₪100.0 |
| ינואר 2023 | 0.10% | ₪100.1 |
מול המתחרות במסלול מתמחים בניהול אקטיבי
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות למשפטנים מסלול מניות | 16.58% | 17.59% | 0.41% | 18 מיליון ₪ |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 15.77% | 12.93% | 0.59% | 1.1 מיליארד ₪ |
| רעות קרן השתלמות - מניות | 14.71% | 11.79% | 0.45% | 78 מיליון ₪ |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | 14.62% | 11.07% | 0.30% | 128 מיליון ₪ |
| עובדי מדינה - מסלול מניות | 14.00% | 11.54% | 0.38% | 156 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות כספי (שקלי) (הקרן הזו) | 3.02% | 1.72% | 0.60% | 249 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס השתלמות כספי (שקלי) מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.