הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מתמחים בניהול אקטיבי · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
57 מתוך 100
תשואה מתחילת השנה
1.68%
תשואה 12 חודשים
4.54%
תשואה שנתית · 3 שנים
4.45%
תשואה שנתית · 5 שנים
2.99%
דמי ניהול מהצבירה
0.68%
דמי ניהול מהפקדות
0.00%
סך נכסים
49 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
0.43%
מדד שארפ
-0.14
סטיית תקן
0.66%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪115.2
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 0.43% | ₪115.2 |
| אפריל 2026 | 0.45% | ₪114.7 |
| מרץ 2026 | 0.14% | ₪114.2 |
| פברואר 2026 | 0.26% | ₪114.0 |
| ינואר 2026 | 0.39% | ₪113.7 |
| דצמבר 2025 | 0.39% | ₪113.3 |
| נובמבר 2025 | 0.33% | ₪112.8 |
| אוקטובר 2025 | 0.41% | ₪112.5 |
| ספטמבר 2025 | 0.36% | ₪112.0 |
| אוגוסט 2025 | 0.45% | ₪111.6 |
| יולי 2025 | 0.33% | ₪111.1 |
| יוני 2025 | 0.51% | ₪110.7 |
| מאי 2025 | 0.29% | ₪110.2 |
| אפריל 2025 | 0.44% | ₪109.9 |
| מרץ 2025 | 0.25% | ₪109.4 |
| פברואר 2025 | 0.31% | ₪109.1 |
| ינואר 2025 | 0.39% | ₪108.8 |
| דצמבר 2024 | 0.44% | ₪108.4 |
| נובמבר 2024 | 0.38% | ₪107.9 |
| אוקטובר 2024 | 0.40% | ₪107.5 |
| ספטמבר 2024 | 0.35% | ₪107.0 |
| אוגוסט 2024 | 0.34% | ₪106.7 |
| יולי 2024 | 0.40% | ₪106.3 |
| יוני 2024 | 0.50% | ₪105.9 |
| מאי 2024 | 0.30% | ₪105.4 |
| אפריל 2024 | 0.30% | ₪105.0 |
| מרץ 2024 | 0.33% | ₪104.7 |
| פברואר 2024 | 0.36% | ₪104.4 |
| ינואר 2024 | 0.41% | ₪104.0 |
| דצמבר 2023 | 0.41% | ₪103.6 |
| נובמבר 2023 | 0.44% | ₪103.2 |
| אוקטובר 2023 | 0.25% | ₪102.7 |
| ספטמבר 2023 | 0.25% | ₪102.5 |
| אוגוסט 2023 | 0.41% | ₪102.2 |
| יולי 2023 | 0.33% | ₪101.8 |
| יוני 2023 | 0.35% | ₪101.4 |
| מאי 2023 | 0.29% | ₪101.1 |
| אפריל 2023 | 0.40% | ₪100.8 |
| מרץ 2023 | 0.43% | ₪100.4 |
| פברואר 2023 | -0.14% | ₪100.0 |
| ינואר 2023 | 0.11% | ₪100.1 |
מול המתחרות במסלול מתמחים בניהול אקטיבי
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל מניות | 16.20% | 12.19% | 0.56% | 866 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה מניות | 15.13% | 10.61% | 0.55% | 6 מיליארד ₪ |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 14.86% | 11.72% | 0.60% | 407 מיליון ₪ |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 13.75% | 10.47% | 0.61% | 6.6 מיליארד ₪ |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות | 13.63% | 12.39% | 0.61% | 6.6 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) (הקרן הזו) | 2.99% | 1.68% | 0.68% | 49 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.